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Exemples · Commercial

Préparer un devis sans y passer la soirée

Le Cockpit CadrIA est une méthode de réunion : l’équipe décide ensemble, puis l’IA écrit à partir de ces décisions. Ici, le devis se chiffre et s’écrit pendant la réunion, avec ceux qui connaissent le chantier : la soirée reste libre.

Les devis se font souvent le soir, après la journée. Ils peuvent partir tard, ou incomplets, et le client a parfois déjà signé ailleurs.

Qui se réunit
Le dirigeant, la personne qui chiffre les devis, et le chef de chantier.
Ce que la réunion produit
Le devis détaillé poste par poste, et la liste de ce que l’entreprise inclut d’office ou facture à part, qui servira aux devis suivants.
Ce qui reste hors de l’IA
Les prix d’achat, les coûts de revient et les marges, qui sont des secrets d’affaires : ils restent dans les fichiers de chiffrage de l’entreprise. Le nom et l’adresse du client aussi : dans l’IA, on écrit « [CLIENT] » à leur place, et l’on remet les vrais à la main. Les prix de vente partiront chez le client : ils entrent dans l’IA, poste par poste.
Qui anime
CadrIA anime la première réunion, avec sa mallette ; ensuite, CadrIA continue, ou quelqu’un de chez vous prend le relais.
Avec quelle IA
Celle que vous choisissez, ou celle que vous imposent votre groupe, un client ou votre tutelle, sur un ordinateur relié à un écran que tout le monde voit ; une seule personne y écrit. Si vous n’en avez pas encore, on vous aide à en choisir une.
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Vingt minutes au téléphone, gratuitement.

Du temps repris : le travail se fait pendant la réunion.

Le même sujet, traité de deux façons, point par point.

Le temps passé
Une réunion classiqueLe chantier se discute en réunion, puis le devis se rédige le soir, avec des questions en suspens.
Avec le Cockpit CadrIAQuantités, prix et libellés se règlent autour de la table : le devis est prêt à la fin ; seuls le nom et l’adresse du client restent à remettre à la main.
Le but
Une réunion classiqueOn chiffre les travaux, sans dire ce qui doit décider le client à signer.
Avec le Cockpit CadrIACe qui doit décider le client à signer est arrêté ensemble, et le devis s’écrit pour cela.
Le lecteur
Une réunion classiqueLe devis reprend les termes du métier, que le client ne connaît pas forcément.
Avec le Cockpit CadrIALe client qui lira le devis est décrit : ce qu’il regardera en premier, ce qui l’inquiétera.
Les doutes
Une réunion classiqueUn doute sur l’accès au chantier peut n’apparaître qu’une fois le devis signé.
Avec le Cockpit CadrIALes doutes sur l’accès ou le délai sont sollicités tant que le devis peut encore les prévoir.
Les données confidentielles
Une réunion classiqueChacun jugerait seul de ce qui, du chiffrage, peut sortir de l’entreprise.
Avec le Cockpit CadrIAAvant que la première demande parte, l’équipe convient de ce qui, du chiffrage, reste dehors ; le dirigeant y veille.
Ce que l’IA ne sait pas
Une réunion classiqueCe qui est inclus ou facturé à part dépend de la mémoire de celui qui rédige.
Avec le Cockpit CadrIAL’IA reçoit la règle de la maison : ce qui est inclus d’office, ce qui se facture à part.
La demande faite à l’IA
Une réunion classiqueLe devis s’écrit à partir des notes de chantier et d’un ancien devis.
Avec le Cockpit CadrIAChacun ajoute un poste ou une condition à la demande, que la personne qui chiffre tape au fur et à mesure.
La demande, relue avant l’envoi à l’IA
Une réunion classiqueUn poste oublié, comme l’évacuation des déchets, se découvre quand le client pose la question.
Avec le Cockpit CadrIAUn poste oublié, comme l’évacuation des déchets, se cherche dans la demande relue, tant qu’elle n’est pas envoyée.
Le texte, relu à l’écran
Une réunion classiqueLe devis part après une relecture rapide, faite seul, en fin de journée.
Avec le Cockpit CadrIAPoste par poste, à l’écran, l’équipe reprend les libellés, et l’IA les réécrit.
Les faits à vérifier
Une réunion classiqueUne mention obligatoire ou un taux de TVA repris d’un ancien devis peut ne plus être à jour.
Avec le Cockpit CadrIATaux de TVA, mentions obligatoires : ce que citent l’équipe ou l’IA, le dirigeant le vérifie avant l’envoi.
Qui fait quoi ensuite
Une réunion classiqueLe devis peut attendre un dernier chiffre, puis quelqu’un pour l’envoyer.
Avec le Cockpit CadrIAL’envoi, le rappel au client, la place au planning : on se quitte en sachant qui s’en occupe, et quand.
Les décisions, écrites
Une réunion classiqueDes mois après, un poste offert sans raison écrite peut être difficile à expliquer.
Avec le Cockpit CadrIAUn poste offert garde sa raison par écrit, notée pendant la réunion.

Autour de la table, chacun a son rôle.

Le dirigeant
Il tranche ce que le prix couvre, et les gestes commerciaux.
La personne qui chiffre les devis
Elle fait les calculs du devis, et c’est elle qui écrit à l’IA.
Le chef de chantier
Il dit ce que le chantier exige vraiment, et les postes que les clients discutent après coup.

Le Cockpit CadrIA, en images.

La mallette guide la réunion étape par étape, et donne à chacun son rôle.

Ce que vous confiez à l’IA est traité par la société qui la fournit, selon les conditions de votre contrat avec elle : c’est pourquoi chaque exemple dit ce qui reste hors de l’IA. En option, une version en ligne, sur abonnement, garde la trace de ce qui a été décidé d’une réunion à l’autre ; la méthode fonctionne sans elle.

Tout savoir sur le Cockpit CadrIA
Un autre exemple : la procédure des réclamations clients, traitée de deux façons, réunion après réunion comme d’habitude, ou écrite avec l’IA puis validée par l’équipe. Vidéo sous-titrée.

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Et sur votre vrai sujet ?

Le sujet qui vous coince aujourd’hui peut se traiter de la même façon, avec votre équipe.

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Cet exemple est écrit par CadrIA pour montrer la méthode, à partir d’un type de tâche repéré par France Num, famille « Gagner du temps sur les tâches administratives » (voir la source). Aucune entreprise n’y est citée.